Значение спреда по облигациям "Аэрофьюэлз" объемом 1,2 млрд рублей составит 3,4% годовых

"Аэрофьюэлз" по итогам сбора заявок установил значение спреда по биржевым облигациям серии 002Р-03 в размере 3,40% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 350 б.п.



Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 25 июля 2024 года.



Первоначально планируемый объем размещения составлял 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен до 1,2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период 91 день.



Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".



Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. Агент по размещению - ИФК Солид.



Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.